当社の業務は以下の４つです。

１．生命保険・損害保険
15社以上の保険会社を取り扱っております。
出来るだけ低廉なコストで最大限の効果を
発揮する商品を選別します。法人様には、
事業保障・退職金準備・事業承継・従業員
福利厚生など、個人の方には、遺族保障・
重大疾病・老後の備え・就業不能などに
対する準備を行います。その際、FPの
6分野であるリスク管理、金融資産運用、
タックスプランニング、相続、不動産、
ライフプランニングといった様々な要素を
横断的に考慮してプラン提案致します。

２．金融商品仲介業(証券業務)
まとまった資金の運用、NISA及び
つみたてNISA、iDeCo(個人型確定拠出年金)、
企業型確定拠出年金など各種の資産運用業務が
あります。特に、まとまった資金の運用では
指数波乗り投資によって安定的かつ高い
運用実績を出しております。詳細は
トップページのリンクからご確認ください。

３．法人向けコンサルティング
主に法人税や社会保険料の削減、親族間での
所得分散による所得税の低減など明確な
改善効果が発揮されるコンサルティングを
行っています。

４．個人事業主向けコンサルティング
所得税や国保料・国民年金保険料の軽減を
図ります。個人事業主向けコンサルティング
専用のプログラムを用意しております。

当社では、金融とコンサルティングを通じて、
お客様の｢無駄をなくす｣、｢資産を増やす｣、
｢経済的リスクに備える｣という３つの価値を
今後も提供し続けて参ります。

　堀口　高寛　/　Takahiro Horiguchi

　1982年1月生まれ　東京都練馬区出身

　　　　　　　　　　(父が高知出身)

　＜プロフィール＞

＜保有資格＞

MDRT2024年度 成績資格終身会員COT
(登録11回・COT6回)
CFP(日本FP協会認定)・1種証券外務員

　久保　雄一郎　/　Yuichiro Kubo

　1964年2月生まれ　香美市香北町出身

<プロフィール>

＜保有資格＞

CFP(日本FP協会認定)
1種証券外務員

＜趣味＞

読書(戦国、幕末史)・野球観戦(巨人ファン)

　西岡　修章　/　Nobuaki Nishioka

　1987年8月生まれ　高知市出身

<プロフィール>

<保有資格>

2種証券外務員

＜趣味＞

ゴルフ・釣り・キャンプ

　三宮　香恵子　/　Kaeko Sannomiya

　高知市出身

<プロフィール>

<保有資格>

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

<趣味>

ご縁つなぎ・音楽鑑賞

　松田　充博　/　Mitsuhiro Matsuda

　1975年9月生まれ

<プロフィール>

<保有資格>
CFP(日本FP協会認定)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引士・貸金業務取扱主任者
住宅ローン診断士・1種証券外務員

＜趣味＞

ラーメン、うどん屋めぐり・ラジオ投稿

　北川　章仁　/　Akihito Kitagawa

　1971年7月生まれ　高知市出身

<プロフィール>

<保有資格>

2級ファイナンシャル・プランニング技能士
1種証券外務員

<趣味>

ゴルフ・スポーツ観戦
(ガンバ大阪・SBホークス等のファン)

　吉川　勝太　/　Shota Yoshikawa

　1998年5月生まれ　高知県宿毛市出身

<プロフィール>

<保有資格>

1種証券外務員

<趣味>

読書(幕末、龍馬に関する本)・サウナ・岩盤浴・
野球観戦(ヤクルトファン)

　寺尾　梨沙　/　Risa Terao

　愛媛県出身

<プロフィール>

＜保有資格＞

2級ファイナンシャル・プランニング技能士
2級金融窓口サービス技能士
1種証券外務員

<趣味>

アロマテラピー・推し活